群聯威剛創見勁永 來電

【經濟日報╱記者何易霖、陳碧珠／台北報導】 2010.12.11 03:52 am


日商東芝儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產線驚傳跳電，國內群聯、威剛、創見與勁永等NAND概念股可望受惠。

東芝跳電效應也反映在NAND Flash現貨價，根據DRAMeXchange昨（10）日晚盤最新報價，16Gb 至32Gb MLC晶片都上漲逾2%，主流規格32Gb MLC晶片更大漲4.5%，透露市場開始擔心東芝斷電造成供貨減少。

因東芝跳電而轉單的機會不大，因為台灣並無大型NAND晶片供應商，東芝跳電，僅使得價格在淡季有撐，為國內業者帶來的轉單效應有限。

業者強調，東芝跳電影響產出，可望舒緩淡季供過於求壓力，對相關效應正面看待。昨天包括創見、威剛、勁永都大漲，威剛、勁永更亮燈漲停鎖住。

群聯現為台廠中與東芝關係親密的業者，並獲東芝入股，群聯表示，將有助降低淡季衝擊，對短期市況將有正面幫助。

群聯強調，公司與東芝向來保持密切合作，儘管東芝跳電可能減少產出，但與群聯之間的交貨關係不受影響，群聯仍可維持穩定貨源出貨。

威剛董事長陳立白指出，東芝扮演NAND供應鏈重要角色，其產出受影響，勢必會造成全球供應量下降，儘管目前屬於淡季，但主要供應商產出減少，對NAND的價格走勢有撐。

勁永表示，尚不清楚東芝斷電，是影響哪一種容量的NAND晶片，如果是主流的32Gb以上容量受影響，則舒緩淡季效應的力道會更強。但由於東芝並非全產線受阻，估計斷電影響期最多一個月，最快一周便可排除。

整體來說，業界對東芝跳電看法是中性偏多，預期整個NAND價格短期持穩，業界表示，過去跳電事件已發生過在三星身上，確實對減少供給有正面幫助。

大和上修明年全球平板電腦需求至4500萬台 看好勝華、元太

大和證券出具平板電腦產業報告，上修全球平板電腦2011年需求量至4500萬台，並認為2020年後全球平板電腦的年需求量有暴增到4億台的潛力，看好平板電腦相關族群的股價動能可望延續到2011年中旬，台股部分看好勝華(2384-TW)、元太(8069-TW)這兩檔焦點股。

大和指出，隨著蘋果(Apple)(APPL-US)在今年4月推出iPad，接著一系列各品牌平板電腦產品陸續推出，帶動市場對平板電腦產業發展的期待逐漸升高；其中三星(Samsung)在11月推出的Galaxy Tab由於陸續與許多電信營運商簽下供應合約，也被視為iPad的主要敵手。

大和表示，部分智慧型手機供應商今年搶先推出平板電腦，而許多PC品牌廠商則準備在2011年加入這場平板電腦大戰之中，雖然許多平板電腦產品的上市日期，皆較其原先預定的時間來得晚，但隨著新品陸續出爐，認為平板電腦市占率大戰將在2011年中旬展開，也將連帶刺激需求；而雖然電信營運商目前仍是通路主流，但認為未來主要的電子產品零售商仍將成為重要的平板電腦通路。

大和預期平板電腦相關族群的股價動能可望持續到2011年中旬，在新產品陸續上市，其中蘋果的第二代iPad也有機會在2011年上半年推出之下，看好2011年的美國返校需求促銷，將帶動平板電腦需求大幅上揚，並連帶使觸控面板等平板電腦供應鏈產品的出貨逐月上升。

在平板電腦族群中，大和首選和冠(Wacom)、東芝(Toshiba)、三星這3檔個股，另外也點出勝華、元太是值得關注的焦點股，看好觸控面板、儲存型快閃記憶體(NAND Flash)產業在平板電腦大舉上市之下，可望得到獲利成長的新機會。

大和將其2011年平板電腦需求量預測自2500萬台上修到4500萬台，並同步將其2015年平板電腦需求量預測自1億台上修到1.5億台，另外則對中至長期的平板電腦需求展望維持不變，預期市場2020年之後每年將有4億台的平板電腦需求量。